21世纪经济报道记者了解到，已有不止一家券商正在谋求第二批跨境理财通的试点资格，它们均为注册于广东的券商业内人士认为，跨境理财通业务一举“通三地”，向券商渠道放开试点，对证券业跨境财富管理业务发展具有重要战略意义据记者了解，多家首批试点参与“跨境理财通”的券商已落地“首单”业务另一方面，尽管首批14家券商均为“一对一”结对合作，但银行的经验表明，“一对多”的合作亦未来可期除此之外仍有22家尚未入围，包括长城证券、一创证券、东莞证券、世纪证券、华鑫证券、万联证券、粤开证券等
今年1月，相关部门修订《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》，增加证券公司参与试点、放宽投资者进入条件、扩大可投资产品范围等，进一步提升便利性、拓宽市场、规范服务，被业内称为“跨境理财通2.0”当天国泰君安“跨境理财通”业务还迎来了首位北向通客户首批获批试点跨境理财通业务的14家券商中，大湾区券商占了一半，且此前设立了港澳子公司在产品筛选方面，招商证券相关负责人表示，会整合公司研究、产品等综合优势，综合考虑基金经理投资年限较长、管理规模中上、精选大类资产配置-多行业-全市场选股的投资框架较为成熟的权益主动管理类基金，宽基类股票指数，不同久期、杠杆、信用情况、券种配置等类固收产品，为投资者精选“跨境理财通”业务产品池，满足不同风险偏好投资者的配置需求
多家获得展业资格的券商透露，公司会将跨境理财通作为2025年的一项重点业务来推动，有的券商将向各营业部下达开户数量等考核指标
多家券商称，公司将抢抓跨境理财通试点机遇，加快布局，更好地服务不同地区客户的跨境理财需求另外，广州在近期还推出了“投顾十条”，鼓励投顾业务与跨境理财通业务相互赋能：即探索将符合跨境理财通试点条件的商业银行和证券公司纳入投顾业务范围，支持投顾机构向合格投资者提供跨境财富管理服务对于港澳地区投资者而言，可参与跨境理财通“北向通”针对困难与挑战，苏赟进一步表示，人民银行广州分行将始终坚持“金融为民”理念，进一步加大政策宣传力度，紧扣市场需求优化业务办理，打通操作难点，提升大湾区居民跨境理财的获得感和满意度，让更多的投资者享受政策红利
比如广发证券的合作券商为广发经纪（香港），华泰证券与华泰金控合作、中金财富与中金香港证券华南合作、中信证券则是子公司中信证券华南与中信证券经纪（香港）合作等即，借助公司下属子公司上海申银万国证券研究所有限公司的金融工程、产品投资、理财研究等团队对公募基金进行总体评价研究，在此基础上进一步结合配置逻辑筛选形成“北向通”产品库，切实发挥专业财富管理能力服务好大湾区客群他表示，虽然跨境理财通2.0版本已经将个人投资者投资额度已提升至300万元人民币，但对于私人银行客户来说不太足够，可以考虑能否另辟渠道以吸收私人银行客户资金北向通方面，在境内现有货架上精选产品，满足客户需求；南向通方面，合资格基金产品数量120余只，合作中资及外资基金管理人超20家